July 30, 2021

AirAsia s’est étendu à la livraison de nourriture, mais que peut-elle faire pour se démarquer ?

Imaginez la vie sans services de livraison de nourriture à portée de main – pouvez-vous vivre avec ça ?

L’utilisation d’applications de livraison de nourriture pour répondre à ses besoins en matière de faim pourrait bien être le mode de vie quotidien de beaucoup de nos jours, en particulier pour la classe moyenne montante de Singapour et de l’Asie du Sud-Est (SEA).

L’industrie de la livraison de nourriture a explosé au cours de la dernière année, en partie à cause de la pandémie de Covid-19 qui a accéléré la croissance du marché de la livraison de nourriture dans la région.

Une étude menée par Google et Temasek a montré que la livraison de nourriture est devenue courante pour les professionnels occupés et les familles. De tels services « évitent aux consommateurs les inconvénients du temps humide et des embouteillages, (et) sont devenus particulièrement populaires dans les zones métropolitaines ».

Selon un rapport de l’industrie de la société de recherche en capital-risque Momentum Works, la valeur brute totale des marchandises (VMC) de la livraison de nourriture de SEA a bondi de 183% par rapport à l’année précédente pour atteindre 11,9 milliards de dollars en 2020, fournissant des preuves pour refléter cette industrie à croissance rapide.

Grab est un important fournisseur de livraison de nourriture en MER, et AirAsia est un nouveau venu dans l’industrie / Crédit d’image : Soyacincau

Il y a au moins six acteurs majeurs dans la région : Grab, foodpanda, Gojek, Deliveroo, LineMan et Now.

Le marché de la livraison de nourriture de la région devrait encore croître, passant de 2 milliards de dollars américains en 2018 à environ 20 milliards de dollars américains d’ici 2025, selon l’étude de Google et Temasek.

À Singapour, le GMV de livraison de nourriture s’élevait à 2,4 milliards de dollars américains l’année dernière, représentant 20 % de la valeur totale de SEA.

Les espaces à forte croissance s’accompagnent d’une immense concurrence. Ceci est soutenu par l’émergence d’un nouveau venu : AirAsia.

L’entreprise est plus connue comme une compagnie d’aviation, mais a fait un pivot vers les activités liées à la terre en raison de l’impact de Covid-19 sur le secteur de l’aviation, qui a immobilisé la plupart de ses avions.

En quelques mois à peine, AirAsia a élargi de manière agressive ses offres de livraison de nourriture dans divers pays de la SEA, y compris Singapour. Ce mois-ci, il a annoncé qu’il reprendrait les activités du géant Gojek en Thaïlande, d’une valeur combinée de 50 millions de dollars.

AirAsia a déclaré qu’elle exploiterait les activités existantes de Gojek pour y lancer sa propre superapplication, proposant la livraison de nourriture, des produits d’épicerie, des articles de beauté, etc.

Les professionnels et les familles occupés de SEA commandent leurs repas quotidiens via des applications de livraison de nourriture / Crédit d’image: Vulcan Post

En outre, la compagnie aérienne déploie également son concept alimentaire dans d’autres pays. Il est entré à Singapour sous airasia food en mars de cette année, après ses débuts en Malaisie l’année dernière.

Cependant, est-il possible pour AirAsia d’entrer dans cette industrie et comment peut-elle trouver un effet de levier en tant que nouveau venu parmi les plus grands acteurs ? Nous plongeons dans l’industrie de la livraison de nourriture et découvrons si elle a ce qu’il faut pour survivre à ce paysage concurrentiel.

Les guerres de livraison de nourriture

L’industrie de la livraison de nourriture en SEA est très compétitive en raison de sa croissance rapide et de ses projections prometteuses.

Par exemple, dans une petite ville-État comme Singapour, il existe déjà de nombreux acteurs tels que Grab, foodpanda, Deliveroo et Grain.

« Pour une classe moyenne émergente et de plus en plus soucieuse du temps, la commodité d’avoir des aliments très chauds livrés à sa porte est très appréciée. Un tel comportement de consommation est devenu la norme, en particulier parmi les familles à double revenu », a déclaré le rapport de Google et Temasek.

La taille démographique de Singapour est peut-être petite – avec une population de seulement 2% de l’Indonésie – mais elle génère 65% de GMV en raison de conditions favorables pour soutenir les opérations de livraison de nourriture comme un réseau Internet intégré, une utilisation élevée des smartphones, ainsi que des dépenses élevées Puissance.

Grab a absorbé près de 50% du GMV de livraison de nourriture de la région en 2020 / Crédit d’image: Vulcan Post

Pour l’ensemble des services de livraison de nourriture de SEA, le leader du pack est actuellement Grab, régnant sur cinq des six marchés de la région en 2020, comme Singapour, l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande.

Grab a contribué pour près de la moitié (49 pour cent) du GMV de livraison de nourriture de la région pour l’année dernière à 5,9 milliards de dollars.

Le Vietnam, où le service de livraison de nourriture de Sea Group, Now, est le leader du marché et Grab est classé deuxième, est un pays de la région dans lequel Grab n’a pas mis la main pour obtenir la première place.

Food app Now appartient au géant de la technologie riche en liquidités Sea Group, qui est également dans la lutte pour obtenir une part de leader dans la région.

Sea Group’s Now a l’avantage d’être le premier arrivé. Il était déjà opérationnel au Vietnam en 2015, avant d’être racheté par Shopee en 2017.

Il compte environ 80 000 commerçants sur sa plate-forme, tandis que le nombre de commerçants de Grab n’est pas divulgué.

Sea Group développe également ses services de livraison de nourriture sur de nouveaux marchés. Sa plate-forme de commerce électronique Shopee a sauté dans le battage médiatique avec le lancement de sa verticale de livraison de nourriture ShopeeFood en Indonésie en avril. Le mois dernier, ShopeeFood serait également entré en Malaisie.

La Thaïlande, Singapour et l’Indonésie sont les plus grands marchés de livraison de nourriture de SEA / Crédit d’image: Vulcan Post

Pendant ce temps, après avoir vendu ses activités en Thaïlande à AirAsia, Gojek prévoit de se concentrer sur la concurrence de Grab dans son pays d’origine en Indonésie. Il détient une part de marché de 47 pour cent dans le pays.

La nouvelle collaboration de Gojek avec AirAsia (après avoir formé GoTo avec Tokopedia plus tôt) était stratégique pour Gojek car elle faisait face à une concurrence féroce avec Grab et ShopeeFood dans le secteur des services de transport en ligne et de livraison de nourriture en Indonésie.

Zoom sur le nouveau venu AirAsia

AirAsia a acheté ce mois-ci les entreprises de covoiturage et de paiement de Gojek en Thaïlande pour l’aider à accélérer son incursion sur le marché thaïlandais des non-voyages.

Il prévoit d’absorber les opérations de Gojek dans sa propre super application, qui y sera lancée en août.

Gojek détient sept pour cent des parts du marché thaïlandais de la livraison de nourriture de 2,8 milliards de dollars. Il détient une part de marché plus petite que GrabFood (50 %), foodpanda (23 %) et LineMan (20 %).

nourriture airasia
Entrer sur le marché thaïlandais sera bon pour AirAsia pour apprendre les ficelles de l’industrie / Crédit d’image: airasia food

Malgré une part de marché plus petite, le point d’entrée est un bon point de départ et la collaboration fournira un bon moyen à AirAsia de comprendre les opérations, la stratégie et l’état d’esprit d’une superapplication de premier plan, a noté Joshua Chong, analyste fintech basé à Singapour chez consulting. entreprise Kapronasia.

Il a ajouté que la Thaïlande constitue un bon banc d’essai – c’est un marché avec un potentiel de croissance, une population importante, une faible pénétration bancaire et une faible numérisation des PME.

AirAsia survivra-t-elle sur ce marché concurrentiel ?

Pour mieux comprendre la valeur que chaque entreprise de livraison de nourriture peut apporter aux consommateurs, une échelle de notation projetée sur les attentes des consommateurs a été élaborée, avec le soutien partiel des données de Momentum Works.

L’examen reflète les commentaires d’utilisateurs qui ont également essayé la nourriture airasia, ce qui permet de brosser un tableau de l’ensemble des services de livraison de nourriture d’AirAsia.

Les attentes des consommateurs se concentrent principalement sur quatre besoins principaux : la sélection des restaurants et des plats au menu, la rapidité d’exécution, la qualité et la fiabilité des aliments, et les prix.

Momentum Works note que pour qu’une plate-forme de livraison de nourriture reste fidèle, elle doit fournir au moins deux des quatre points mentionnés pour être « cohérent et meilleur que ses concurrents ».

La référence des notations a montré qu’en termes de prix, Grab est à six sur 10, tandis que foodpanda est à huit sur 10. Le lien AirAsia-Gojek est évalué à cinq sur 10 et le prix pour air asia alimentaire à sept sur 10. Cela porte le score combiné des plateformes alimentaires d’AirAsia à six sur 10.

Selon des critiques en ligne, les frais de livraison de nourriture d’airasia semblent être inférieurs à ceux d’autres plates-formes, car les frais peuvent coûter jusqu’à 4 $ S moins cher que les autres plates-formes.

Si AirAsia veut réussir, elle devra améliorer son expérience client rapidement / Crédit d’image: Vulcan Post

En ce qui concerne la fiabilité de la livraison de nourriture, la nourriture d’airasia a été classée assez bas, car les critiques ont parlé de livraisons tardives pour la plupart des commandes.

Certains consommateurs ont commenté les retards que prend la nourriture d’airasia pour arriver, ajoutant que le système de messagerie WhatsApp et l’absence d’un tracker pour mettre à jour les commandes de nourriture rend difficile pour les clients anxieux et affamés de savoir quand leur nourriture arrivera.

Certains clients déplorent également la fermeture anticipée des commandes de nourriture à 20 heures sur airasia food. Cela a jeté certains au dépourvu lorsqu’ils ont voulu commander un repas de fin de soirée.

Par conséquent, le score combiné pour la fiabilité était de trois sur 10. Il s’agit d’une légère amélioration par rapport à la nourriture d’airasia, car nous prévoyons d’autres améliorations à venir après l’accord d’AirAsia avec Gojek Thailand.

L’activité de ce dernier est susceptible d’ajouter de la valeur à la branche livraison de nourriture de la compagnie aérienne en fournissant des informations sur l’amélioration des processus.

Le verdict : si AirAsia veut réussir dans cette compétition, il lui faudra améliorer son expérience client rapidement, puisque les cotes oscillent actuellement autour d’un quasi-pass ou en dessous des normes.

Selon le journal d’évaluation de Momentum Work, de telles évaluations peuvent signifier que la plate-forme de livraison de nourriture ne « collera » pas avec les utilisateurs.

Il devra améliorer ses prestations de services au fur et à mesure de la croissance de son activité, sinon les clients – qui ont déjà l’embarras du choix avec les différentes applications de livraison de nourriture – passeront au prochain meilleur fournisseur.

Focus sur des offres uniques, des financements pour alimenter les plans de croissance

Les experts suggèrent que pour les nouveaux arrivants qui cherchent à entrer dans cet espace, un moyen de se démarquer de la concurrence consiste à envisager de fournir des services personnalisés aux restaurants aux ressources limitées.

Il est également important de disposer d’un trésor de guerre important pour investir dans une infrastructure adéquate afin de répondre aux différences du marché et de fournir des capacités technologiques.

On voit AirAsia prendre le risque d’entrer dans des territoires moins familiers et de se lancer dans un tout nouveau modèle commercial à une si grande échelle.

En raison du manque d’expérience, il devra offrir différentes incitations pour se démarquer positivement et/ou embaucher des personnes expérimentées qui connaissent leur métier car il est en concurrence avec d’autres acteurs expérimentés de la livraison de nourriture dans la région.

nourriture airasia
L’industrie est à forte intensité de capital et AirAsia semble maintenant rechercher des financements pour soutenir sa croissance / Crédit d’image: The Star

Selon le PDG du groupe AirAsia, Tony Fernandes, Gojek Thailand a déclaré l’année dernière un chiffre d’affaires de 235,6 millions de bahts (7,2 millions de dollars US) et une perte nette de 565,3 bahts (17,3 millions de dollars US). Cela souligne que Gojek perdait de l’argent dans le pays.

Il est clair qu’AirAsia sait qu’elle doit sortir les gros canons pour rivaliser dans cet espace. La société a déclaré qu’elle prévoyait de lever jusqu’à 1 milliard de ringgits (238,7 millions de dollars) par le biais d’une émission de droits, pour répondre à ses besoins en fonds de roulement au fur et à mesure de la croissance de ses unités commerciales numériques.

La branche numérique du transporteur à bas prix envisagerait également de s’inscrire aux États-Unis via une société d’acquisition spécialisée ou SPAC pour lever au moins 300 millions de dollars.


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Crédit d’image en vedette: airasiatravels